中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月21日訊 英搏爾（300681.SZ）今日收?qǐng)?bào)27.48元，跌幅6.24%，已低于去年定增時(shí)48.99元/股的發(fā)行價(jià)格。

【資料圖】

昨晚，英搏爾向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深交所上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣81715.97萬元（含81715.97萬元），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及公司募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，并結(jié)合本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況等，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過81715.97萬元（含81715.97萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于新能源汽車動(dòng)力總成自動(dòng)化車間建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。公司聘請(qǐng)的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

公司已制定募集資金管理相關(guān)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金將存放于公司董事會(huì)指定的募集資金專項(xiàng)賬戶（即募集資金專戶）中，具體開戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2022］1179號(hào)文批復(fù)，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票不超過21845278股人民幣普通股（A股）。公司向特定對(duì)象發(fā)行股票委托東北證券股份有限公司承銷，實(shí)際向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行股數(shù)為19928879.00股人民幣普通股（A股），確定發(fā)行價(jià)格為48.99元/股，截至2022年7月13日，公司共募集資金總額為人民幣976315782.21元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣13123740.80元（不含增值稅），募集資金凈額為人民幣963192041.41元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZB11366號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

英搏爾2022年年度報(bào)告顯示，2022年，英搏爾實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.06億元，同比增長105.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2460.15萬元，同比下滑47.48%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-2899.21萬元，同比下滑317.72%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1.41億元，同比下滑18.29%。

關(guān)鍵詞：